Pada tahun 1935, organisasi bawah tanah Partai Komunis di Shanghai mengalami kerusakan parah akibat ulah agen-agen Kuomintang, dan berkas-berkas rahasia berada dalam bahaya besar. Anggota Partai Bawah Tanah, Xu Feng dan Li Jing, dipercayakan dengan misi penting. Mereka terlibat dalam perjuangan hidup dan mati melawan pengkhianat dan agen, serta menghadapi kebencian dari mantan saudara seperjuangan yang berbalik melawan mereka. Setelah berbagai pengorbanan dan ujian, mereka akhirnya berhasil mendapatkan kembali berkas-berkas rahasia tersebut dan menyelesaikan misi revolusioner mereka.
